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公元384年——385年 前秦乱，苻坚被杀。拓跋珪建北魏。姚苌建后秦。慕容垂建后燕。东晋收复巴蜀及河南之地。
苻坚调集军队准备增援邺城。此时南方战事正紧，东晋不断反攻，北方又爆发叛乱，苻坚不能从关东调兵，只能在关内调兵遣将。他现在能拿出来的兵力只有五万。
屋漏偏逢连夜雨。慕容暐的弟弟慕容泓趁天下大乱在关中自立为王，建立了西燕。慕容泓的弟弟慕容冲举兵两万响应慕容泓。
苻坚只得先把这五万人交给他的儿子苻叡去打慕容泓，让姚苌做他的助手。
苻叡在华阴与慕容泓交战，击败了慕容泓。慕容泓领着残兵败将向关外逃窜。苻叡岂容他逃走，率兵急追。姚苌劝苻叡放他逃走。鲜卑人只不过想回北方老家。如果你把他们困在关内，把他们逼急眼了会跟你拼命。万一咱们作战不利可就麻烦了。苻叡不听，就想把慕容泓一举歼灭。慕容泓跑不脱跟苻叡死磕，结果打败了秦军，杀死了苻叡。
姚苌一看主帅死了，自己回去也落不了好，干脆跑吧。他跑到渭北投奔羌人，在羌人的支持下宣布独立，自立为万年秦王，史称后秦。
前秦一下分裂出三国。
慕容泓反败为胜信心倍增士气大涨。他不再东逃而是西返，沿途招兵买马扩张军队。关中地区有很多鲜卑人，纷纷加入慕容泓。慕容泓的队伍很快增至十几万。他让人去给苻坚送信，要求苻坚交出哥哥慕容暐以及前燕的王公大臣。秦燕从此以虎牢关为界井水不犯河水。
苻坚气得把慕容暐叫来一通臭骂，骂鲜卑人忘恩负义，命令慕容暐给慕容泓、慕容垂等人去信，劝他们投降。
慕容暐假意答应，暗中却传话给慕容泓，要他不要挂念自己的生死以复国为重。如果我死了，你可以立即宣布继位。
慕容暐暗中策划刺杀苻坚。苻坚得知大怒，下令将慕容暐以及城内的所有鲜卑人全部杀掉。
慕容暐死后，他的弟弟慕容冲宣布继位。原本应该慕容泓继位，但是西燕将领认为慕容冲比慕容泓更有资格做皇帝，杀了慕容泓，拥立慕容冲为主。
姚苌建立西秦后在长安以西疯狂扩张，很快拉起一支十几万人的羌胡队伍。
苻坚认为姚苌对自己的威胁最大，亲率两万步骑兵去打姚苌。
姚苌临时拉起的队伍战斗力不行，跟苻坚决战被杀败，退入一个山谷。苻坚进攻山谷受挫，便命人断了姚苌的补给线和水源，打算困死姚苌。
后秦军没吃没喝军心大乱。当时正是盛夏，没饭吃还能多挺一会儿，没水喝一会儿都挺不住。姚苌派军冒死冲锋争夺水源。前秦依据有利地形击退了后秦军的进攻，斩杀一万三千人。
数日后，后秦军失去战斗力。营中有人渴死。姚苌绝望得准备自杀。
正在这时，天降大雨，山谷中积水三尺。后秦营中欢声雷动。后秦军认为老天保佑着他们，士气大振。
苻坚见状仰天长叹，直骂老天爷偏心。
后秦军恢复了战斗力。姚苌率军七万进攻苻坚，将苻坚击败，突围而出。
这时，慕容冲率军进攻长安。苻坚不得不放下姚苌撤兵保卫长安。当他站在城楼上看到燕军首领是慕容冲时心里百感交集。
慕容冲是他的男宠。当年苻坚灭前燕进邺城，看到前燕皇帝慕容暐的弟弟妹妹都非常漂亮，就都收入宫中。后来群臣不断进谏，苻坚才不得不让慕容冲出宫。没想到再见面两人已是兵戈相向。
苻坚缺兵少将，下诏勤王。
但是前秦已经是天下大乱四面楚歌，各地守军自顾不暇无力增援长安。
苻丕被慕容垂围在邺城动弹不得。邺城周边的城镇要么被慕容垂攻克，要么投降了慕容垂。
苻坚的另一个儿子苻晖据守洛阳。苻晖见苻坚有难不能不救，放弃洛阳，全起七万守军进关救援。
东晋的军队随即趁虚而入占领了洛阳。
东晋在淝水之战后发动反攻收复失土，先后收复了寿阳、襄阳，趁前秦大乱大举北伐，横扫黄河以南地区并且攻入巴蜀。
巴蜀秦军忠于苻坚，虽然正在跟东晋激战，但仍派出三万军队增援长安。
晋军于是加紧攻势趁虚而入又攻克巴蜀。在此之前晋军已经收复了兖、青、司、豫四州。晋军自此全面收复失土。
苻晖率军与慕容冲决战。
慕容冲的兵力不占优势。他让军营中的妇女骑上牛马跟在军队后面充数，故意扬起灰尘，迷惑秦军。苻晖搞不清对方有多少军队，心生怯意。慕容冲趁机发起进攻，一举击溃秦军。
苻坚听说苻晖率领七万精锐竟被乌合之众的西燕军队打败，大失所望，去信责骂苻晖枉活人世。苻晖无地自容自杀身亡。
苻坚把来自益州的三万军队交给小儿子苻琳指挥。苻琳率军向西燕军发起自杀式冲锋，结果兵败身亡。
苻坚自此再无援兵，只能自己想办法脱困。
苻坚亲自率军出城与慕容冲交战。他连胜了几阵，但关键一仗败下阵来，最终也没能打破慕容冲的包围圈。慕容冲乘胜反击，利用夜袭攻入长安外城。秦军关门打狗歼灭了攻进城内的燕军，斩首八百人，将他们的尸体分割吃掉。慕容垂不甘心再次组织进攻，结果被斩杀三万人。慕容冲再不敢进攻，在城外挖了很多陷马坑加固自己的防守，继续围困长安。
长安内无粮草外无救兵，陷落只是时间问题。
被慕容垂包围的苻丕担心长安不保，不惜向东晋投降，请求东晋援手。
东晋此时已经占领河南之地，正准备向河北发展，答应与前秦联手对付鲜卑人。谢安率军去救苻坚，派刘牢之率军去救苻丕。
谢安到达前线后突然得了重病，不久死去。西征计划不得不暂时搁置。
刘牢之率军北上，渡过黄河进攻慕容垂。
慕容垂受到攻击，解除邺城包围向北逃走。刘牢之率军急追。慕容垂见晋军追来，下令部队抛弃辎重。追过来的晋军看到路边到处都是燕军抛弃的财物，一窝蜂上去哄抢。慕容垂趁机杀了一个回马枪，将晋军击溃。刘牢之单骑逃走幸免于难。
苻丕在解围后舍弃邺城，率领六万军民西进到晋阳。
幽州刺史王永也放弃幽州，率军前来晋阳与苻丕会合，准备一起西进救援长安。
但这时传来消息，长安已经陷落了。
苻丕听到一句谶[chèn]谣“帝出五将长得”，认为是老天暗示自己应该离开长安去五将山（陕西岐山），于是放弃长安出走五将山。
慕容冲对追杀苻坚不感兴趣，立即率军占领了长安。
一直按兵不动的姚苌探到消息，知道苻坚出走五将山，马上派兵追杀。苻坚不幸被姚苌抓住。
姚苌逼苻坚交出传国玉玺。苻坚骂姚苌是叛贼，没资格做皇帝。姚苌一时火起，让人把苻坚勒死。
苻丕得到苻坚的死讯，宣布在晋阳继位，延续前秦的国号。但前秦此时已经分崩离析，苻丕徒有其名而已。
想当年前秦以一州之地，灭两国残一国风卷残云统一北方，占据了大半个中国。突然间，溃堤蚁孔，偌大帝国土崩瓦解。真可谓来得快，去得也快。
威震中原的江湖老大被人打趴在地，原来慑于他的威势归附于他的小弟随即弃他而去，自立门户。
居住在陇西的鲜卑人拥部落首领乞伏国仁为主宣布独立。乞伏国仁自称单于，建立西秦。
鲜卑拓跋氏推举拓跋珪为主重建代国。拓跋珪自称代王，立都盛乐（内蒙和林格尔县），后来改国号为魏，史称北魏。
氐人杨定在陇西重建被前秦灭掉的仇池国，史称后仇池国。杨定向东晋称臣。
丁零人、匈奴人等各地各族各式武装纷纷拥兵自立。
前秦大将吕光自称大都督，占据凉州，建立割据政权。因为西晋将领张骏也曾在凉州建立割据政权，史称张氏的凉州政权为前凉，吕氏的凉州政权为后凉。
中国北方进入前秦、后燕、西燕、后秦、西秦、北魏、后凉新战国七雄时代。七雄争霸使北方又陷入混战当中。
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